チャボのMyポートフォリオ（2021/10/3時点）

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2021年9月相場も終わりました。9月は米国株のパフォーマンスが例年悪く、レイバーデー明けから流れが変わるというアノマリーがありますが、今年もアノマリー通りの下落の月となりました。

現在、リスク要因としては「米国の債務上限問題」「インフレ（物価上昇）リスク」「企業業績予想の引き下げ」「中国恒大集団（エバーグランデ）のデフォルト危機」などが存在しております。

「米国の債務上限問題」の期限は10/18であるため、それまでは不安定な相場が続きそうです。また、11月もFOMCでテーパリング開始が発表されると株価が下落するリスクがあります。

今年は8月までの相場の調子が良すぎたため、本格的に買いにいくのは10月下旬～11月以降でも問題ないと考えています。

以下、現在（2021/10/2時点）のMyポートフォリオ情報となります。

Myポートフォリオ（2021/10/2時点）

保有銘柄とポートフォリオ内の比率

現在（2021/10/2時点）の私のポートフォリオ（保有銘柄と比率）は以下のとおりです。

現在のポートフォリオ

前回（2021/8/29時点）のポートフォリオ（保有銘柄と比率）は以下のとおりでした。

前回のポートフォリオ

保有銘柄の詳細

現在（2021/10/2時点）のポートフォリオ保有銘柄の詳細（保有株数、平均取得単価、評価損益率）は以下のとおりです。

9月の米国市場が下落したため、保有銘柄も軒並み下落する展開となりました。

保有銘柄の動き（2021/10/2時点）

前回から上昇した銘柄

保有銘柄で前回（2021/8/29時点）から上昇した銘柄は以下の通りです。

2021年9月相場は米国市場自体が下落しているため、ほとんどの保有銘柄が下落。その中でもINMD（インモード）、TSLA（テスラ）、CCL（カーニバル）、SBLK（スターバルク）は前回から上昇しました。こういうデータを見ているとベアマーケット（弱気相場）の中でもブルマーケット（強気相場）は存在することがよくわかります。

INMD（インモード）の上昇が止まりません。これでも最高値からは下落しており、9月相場の下落の影響は受けています。去年のTSLA（テスラ）を彷彿とさせるほどの強さを感じているため、落ちたら拾いたい銘柄です。

TSLA（テスラ）は6月以降上昇し続けており、大型株の中でも安定している印象を受けます。去年大きく上昇した影響から年前半に株価の調整下落を受けましたが、ようやく株価が適正に評価されるようになってきた印象を受けます。今のような下落局面でもほとんど下がらず、ジリジリ上げる銘柄は傾向として強いです。

CCL（カーニバル）はデルタ株の感染拡大を受けて下落していた時期もありましたが、現在は豪華客船の予約状況は絶好調な様子。株価も7月下旬に底をつけてからは上昇し続けています。感染拡大が収束していくのであれば、今から入っても将来的にダブルバガー以上を狙えるのではないかと思っています。

SBLK（スターバルク）も勢いがすごいです。ただ、「中国恒大集団（エバーグランデ）のデフォルト危機」をキッカケに中国経済がスローダウンするのであれば、一旦調整するリスクもあるため注意が必要とみています。2015年に株価が大きく下落した時期があり、下落要因は当時のチャイナ・ショックだったのではないかとみています。そのため、利益確定してポジション比率を下げています。

前回から下落した銘柄

保有銘柄で前回（2021/8/29時点）から下落した銘柄は以下の通りです。

VTI（全米株式インデックス）、S&P500、NASDAQ100ですら下げている局面なのでほとんどの銘柄が下げています。しかし、こういう下落局面でのインデックス投資と大型株（GAFAMTなど）は本当に強いと感じます。余程のことがない限りは致命傷になることはないと思われます。

反してグロース株（ハイパーグロース株）は上がる時は上がりますが、下げ幅もエゲツないですね。入り場やポジション比率によっては致命傷になりかねません。